„Zcash Miner“ perka 9,4% susijungimo tikslo, įspėjantis, kad nepavykęs sandoris gali baigtis likvidavimu
„Fortitude Mining“, „Digital Currency Group“ į „Zcash“ orientuota kalnakasė, nusipirko 9,4% Nasdaq listinguojamo „HeartSciences“ akcijų už maždaug 1 mln. USD, suteikdama savo siūlomam susijungimo partneriui pinigų veiklos išlaidoms padengti, o akcininkų patvirtinimo dar laukiama.
Rugpjūčio 12 d. privatus platinimas apėmė 411 522 „HeartSciences“ paprastąsias akcijas po 2,43 USD. Tikrųjų savininkų paraiška tiksliai nustatė „Fortitude“ grynųjų pinigų sąnaudas 999 998,46 USD, o jos akcijų paketą po pirkimo – maždaug 9,4%.
„HeartSciences“ teigė, kad kaina buvo 22% didesnė už jos uždarymo akcijų kainą pirkimo dieną. Tikslas teigė, kad jis panaudos grynąsias pajamas veiklos išlaidoms padengti iki siūlomo jungimo uždarymo, todėl sandoris taps grynaisiais akcijomis, o ne paskola.
Investicija nekeičia valiutų keitimo santykio, o „Fortitude“ akcijų savininkai negaus papildomų uždarymo akcijų už 1 mln. USD injekciją, teigiama SEC pateiktame bendrovės pranešime.
Paprastųjų akcijų pirkimas suteikia „Zcash“ kalnakasiui tiesioginį „HeartSciences“ akcijų paketą prieš akcininkams priimant sprendimą dėl įmonės jungimo. Kadangi vieta neatitinka valiutų keitimo santykio formulės, grynaisiais pinigais perkamas tikslinės įmonės kapitalas, nepadidinant susijungimo atlygio, mokėtino esamiems Fortitude savininkams.
Remiantis preliminariu „HeartSciences“ įgaliotiniu, siūloma struktūra suteiktų DCG apie 95% jungtinės bendrovės balsavimo teisių. Esami HeartSciences akcininkai išlaikytų apie 5 % balsavimo ir ekonominių interesų, atsižvelgiant į galutinę kapitalizaciją ir valiutų santykio mechaniką.
Rugpjūčio 20 d. preliminariame įgaliojime vis dar buvo tušti laukeliai neeiliniam susirinkimui ir įrašo datai, o vėlesnėje paskyrimo medžiagoje akcininkų pritarimas ir toliau buvo nurodytas kaip neapmokėtas. Bendrovės tikisi, kad sandoris bus baigtas antroje 2026 m. pusėje, tačiau tai yra tikslinis langas.
Įgaliotinis asmuo taip pat perspėja, kad jei susijungimas nepavyks, „HeartSciences“ gali turėti ribotas galimybes tęsti veiklą ir gali prireikti kito strateginio sandorio. Jei nėra tinkamos alternatyvos, bendrovė gali būti likviduota, negarantuojant, kad akcininkams liks grynųjų pinigų.
„Fortitude“ pranešė apie 8,5 mln. USD pakoreguotą EBITDA, ne GAAP priemonę, o jos GAAP finansiniai duomenys parodė 9,5 mln. USD grynąjį nuostolį, įskaitant 10,3 mln. USD kasybos įrangos vertės sumažėjimą. Į pakoreguotą EBITDA neįtraukiamos pasirinktos sąnaudos, kurios atsispindi apskaitos nuostoliuose.
„HeartSciences“ akcininkams kitas būseną keičiantis atskleidimas yra galutinis įgaliotinis, nustatantis balsavimo datą. Iki tol Fortitude kapitalo injekcija palaiko tikslo operacijas, bet nepašalina sandorio patvirtinimo ar įvykdymo rizikos.
