„Datavault“ nori nusipirkti banką ir finansuoti jį 35 mln. USD, kai pranešė apie 1,4 mln. USD grynųjų pinigų
„Datavault AI“ sutiko įsigyti „BankWyse“, Vajomingo bankų instituciją, žadėdamas finansavimą, daug didesnį, nei ji pranešė birželio pabaigoje.
Neatitikimas palieka pagrindinį siūlomo sandorio klausimą: kaip „Datavault“ gali finansuoti pirkimą ir kapitalizuoti banką be dar vieno skolos ar praskiesto sluoksnio?
Rugpjūčio 19 d. paskelbtame susitarime pradinis atlygis yra maždaug 22 mln. USD, iš kurių 14,66 mln. USD „Datavault“ akcijų ir 7,34 mln. USD grynaisiais. „BankWyse“ pardavėjai gali gauti dar iki 10 mln.
Be pirkimo kainos, Datavault įsipareigojo suteikti BankWyse 35 mln. USD kapitalizacijai ir operacijoms. Finansavimo grafikas prasideda nuo 5 mln. USD uždarymo metu, po to seka penkios 2,5 mln. USD įmokos tarp 60 ir 180 dienų ir paskutinis 17,5 mln. USD mokėjimas iki aštunto mėnesio.
Sandoriui reikalingas Vajomingo bankininkystės skyriaus patvirtinimas arba neprieštaravimas, o Datavault turi iš karto gauti finansavimą, kurio pakaktų savo uždarymo įsipareigojimams, įskaitant 7,34 mln. USD grynųjų pinigų mokėjimą, pradinį 5 mln. USD „BankWyse“ finansavimą ir tam tikrus įsipareigojimus, padengti.
Šios sąlygos nerimsta šalia Datavault birželio 30 d. balanso. Bendrovė pranešė apie 1,4 mln. USD grynųjų pinigų ir 49 mln. USD „Bitcoin“, o per pirmąjį pusmetį naudojo maždaug 80 mln. USD grynųjų pinigų.
Vadovybė teigė, kad esamų išteklių nepakanka finansuoti ateinančius 12 mėnesių ir liko didelių abejonių dėl bendrovės gebėjimo tęsti veiklą.
Datavault turėjo pasiūlė parduoti 837 Bitcoin „Scilex Holding“ už 50 mln. Iš pradžių turėjo būti sumokėti tik 30 milijonų dolerių, o likusieji 20 milijonų dolerių buvo suplanuoti iki 2028 m.
Datavault taip pat pranešė, kad per pirmąjį pusmetį per savo akcijų programą rinkoje surinko 32,4 mln. Ketvirčio paraiškoje kartojamas tas pats suminis skaičius „rugpjūčio 15 d.“ atskleidime, todėl nenurodoma, kad po birželio 30 d. buvo gauta dar 32,4 mln. USD.
Apskaičiavus šią sumą kaip naują likvidumą po ketvirčio, atskleistos pajamos būtų skaičiuojamos du kartus.
Rugpjūčio 18 d. bendrovė pardavė neužtikrintą konvertuojamą vekselį su 25,03 mln. USD pagrindine suma už 25 mln. Už vekselį mokamos 8% palūkanos ir jis buvo suporuotas su 15 milijonų akcijų prieš pristatymą. Jis gali būti konvertuojamas už fiksuotą 1,55 USD kainą arba vėliau, naudojant rinkos kainos mechaniką, todėl gali būti sumažintas.
Investuotojo galimybė įsigyti dar 25 mln. USD vertės obligacijų nėra įpareigotas kapitalas, kol nebus pasinaudota ir nefinansuojama.
„Datavault“ padavimo suvestinėje nurodoma, kad nutraukimo data yra rugsėjo 30 d., o pasirašytoje sutartyje apibrėžiama kita data, praėjus 30 dienų po pasirašymo, ji automatiškai pratęsiama 30 dienų, jei laukiama Vajomingo patvirtinimo, ir leidžiama toliau raštu pratęsti.
Rugpjūčio 20 d. „Datavault“ viešuose SEC pareiškimuose nebuvo matyti, kad vėliau nebuvo pranešta apie uždarymą, reguliavimo patvirtinimą ar termino pratęsimą.
Pateiktuose dokumentuose nustatyta, kad finansavimas turi būti skirtas uždarymui, tačiau juose nenurodytas skirtas viso BankWyse įsipareigojimo šaltinis. Remiantis atskleistomis sąlygomis, šio atotrūkio užpildymas be didesnės skolos, nuosavybės sumažinimo ar neapibrėžto turto monetizavimo išlieka pagrindine sandorio vykdymo rizika.
