„Evernorth“ paima puslapį iš Michaelo Sayloro „Bitcoin“ knygos su nauju 80 mln. USD XRP finansavimo planu
„Evernorth Holdings“ galėtų pritraukti maždaug 80 mln.
Spalio 23 d. „Ripple“ remiama įmonė sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su „CF Principal Investments“, „Cantor Fitzgerald“ filialu, leidžiančia parduoti iki 5,22 mln. naujai išleistų A klasės paprastųjų akcijų per maždaug 14 mėnesių.
Pridedamame SEC prospekte apskaičiuota, kad susitarimas galėtų generuoti 80,7 mln. USD bendrųjų pajamų arba maždaug 78,3 mln. USD atskaičiavus mokesčius ir išlaidas, remiantis „Evernorth“ spalio 22 d. uždarymo akcijų kaina 15,46 USD.
Evernorth ketina skirti didelę dalį pajamų papildomam XRP įsigijimui, o likusį kapitalą panaudoti apyvartiniam kapitalui, įmonių išlaidoms ir veiklai XRP ekosistemoje.
Pagal susitarimą „Nasdaq“ listinguojama bendrovė gali nurodyti „Cantor“ periodiškai pirkti akcijas už 97% jų vidutinės svertinės prekybos kainos. Susitarimas leidžia „Evernorth“ gauti kapitalą dalimis, o vadovybė nuspręs, kada išleisti akcijas, atsižvelgdama į rinkos sąlygas ir finansavimo poreikius.
Tačiau pirkiniams taikomi apribojimai, įskaitant bendrą 20 % prekybos apimties apribojimą taikomu pirkimo laikotarpiu ir 4,99 % nuosavybės ribą Cantor. „Evernorth“ taip pat turi sumokėti pradinį maždaug 522 000 USD įsipareigojimo mokestį, kuris tam tikromis sąlygomis gali padidėti iki 1 mln.
Finansavimas dar nepradėtas, nes įmonė pirmiausia turi užtikrinti SEC efektyvumą perpardavimo registracijos pareiškimui ir atitikti kitus sutartinius reikalavimus.
Todėl galutinė surinkta suma priklausys nuo „Evernorth“ akcijų kainos, prekybos likvidumo ir jos galiausiai išleidžiamo akcijų kiekio.
Ankstesnis Evernorth padavimas atvėrė kitą potencialų 132 mln. USD finansavimo būdą
Naujausias susitarimas grindžiamas kita SEC paraiška, kurioje „Evernorth“ užregistravo galimą beveik 11,5 mln. A klasės akcijų emisiją, pasinaudodama neapmokėtais viešaisiais varantais.
Tie varantai, kuriuos išleido specialios paskirties įsigijimo bendrovė, įtraukta į viešąjį Evernorth sąrašą, leidžia savininkams įsigyti akcijų po 11,50 USD.
Jei jie būtų visiškai panaudoti už grynuosius pinigus, jie galėtų uždirbti apie 132,2 mln.
Skirtingai nuo naujausio akcijų pardavimo susitarimo, pajamos, gautos iš orderio, priklauso nuo to, ar investuotojai savanoriškai pasinaudos turimomis teisėmis. „Evernorth“ teigė, kad visus gautus pinigus panaudos bendriems įmonės tikslams, o vadovybė išsaugos diskreciją dėl jų panaudojimo.
Dvi paraiškos iliustruoja finansavimo galimybes, kurias „Evernorth“ plėtoja po spalio mėnesio debiuto viešoje rinkoje. Abu susitarimai galėtų išplėsti jos kapitalo bazę, tačiau papildomų akcijų išleidimas taip pat sumažintų esamų akcininkų nuosavybę.
„Evernorth“ teigė, kad paprastai ketina pritraukti papildomo kapitalo, kai jos akcijomis prekiaujama už priemoką už XRP akcijų paketo grynąją turto vertę, taip sukuriant galimybes įsigyti daugiau žetonų, tuo pačiu siekiant padidinti kiekvienai akcijai priskiriamą pagrindinio turto vertę.
Šis metodas vadovaujasi Michaelo Sayloro strategijos pradininku, kuris ne kartą pardavė MSTR akcijas investuotojams, o gautas lėšas panaudojo savo Bitcoin akcijų paketui plėsti.
Strategija naudojo akcijų siūlymus, kad investuotojų paklausą savo akcijoms paverstų papildomais „Bitcoin“ pirkimais, sukuriant finansavimo modelį, kurį bandė atkartoti kitos skaitmeninio turto iždo bendrovės.
„Evernorth“ taiko panašią strategiją su XRP, naudodamas savo viešąjį sąrašą, kad sukurtų prieigą prie kapitalo ne tik pradiniame lėšų rinkime. Laukiama Cantor priemonė ir neapmokėti varantai galėtų finansuoti tolesnius pirkimus, o šių įsigijimų mastą galiausiai lems tai, kiek nuosavo kapitalo jis gali užsitikrinti.
