„CleanCore“ akcijų pasiūlymas padidina akcijų skaičių virš 502 mln
„CleanCore“ akcijų siūlymas 100 mln. USD padidino jos bendrąsias akcijas nuo 226 260 684 iki 502 090 260, o pajamos buvo susietos su valymo produktų ir Dogecoin iždo turto perkėlimu į Minesotos AI infrastruktūrą.
Rugpjūčio 20 d. SEC paraiškoje teigiama, kad CleanCore pasiekė naują bendrą sumą išleidusi 275 829 576 siūlomų akcijų. Galutiniame prospekte pateikiama išankstinio siūlymo bazė, todėl padidėjimas yra 121,9%.
Išleistos akcijos reiškia jau pristatytą praskiedimą. Dar galima įsigyti 524,2 mln.
Varantai palieka žaisti dar 524 mln. akcijų
„CleanCore“ taip pat išleido iš anksto finansuojamus varantus, apimančius 124 170 424 akcijas, ir investuotojų varantus, apimančius iki 400 mln. Nurodytomis sąlygomis, pasinaudojus kiekvienu siūlymo varantu po rugpjūčio 20 d. suskaičiavimo, bendras siūlymas sudarytų 1 026 260 684 akcijas.
Iš anksto finansuojami varantai kainuoja 0,0001 USD už akciją ir nesibaigia. Investuotojo varantai kainuoja 0,25 USD už akciją, baigiasi po penkerių metų ir gali atnešti „CleanCore“ apie 100 mln. USD papildomų bendrųjų pajamų, jei visi bus panaudoti grynaisiais pinigais.
Scenarijus išlieka sąlyginis ir nėra visiškai sumažintas visos įmonės skaičius. Pratyboms taikomi nuosavybės apribojimai ir koregavimai, o prospekte atskirai išvardijami pasirinkimo sandoriai, ribotų akcijų vienetai, jau galiojantys varantai, atsiskaitymo akcijos, plano rezervai ir projekto sutarties akcijos.
„CleanCore“ akcijų pasiūlymas nepalieka finansavimo spragų
„CleanCore“ teigė, kad pasiūlymas baigtas rugpjūčio 12 d. su maždaug 100 mln. Prospekte nurodytas 8 milijonų JAV dolerių vertės investavimo ir konsultavimo mokestis, o grynosios pajamos sudaro apie 92 milijonus JAV dolerių, tačiau galutiniame atskleidime nenurodomi tikslūs gauti pinigai.
Apskaičiuota, kad 92 mln. USD grynosios pajamos atitinka iki 500 mln. USD „CleanCore“ įsipareigojimų Minesotos bendrai įmonei ir 479 mln. USD pradinį biudžetą. Siūlomos pajamos taip pat gali finansuoti apyvartinį kapitalą, kapitalo išlaidas, bendrą įmonės naudojimą ir galimas išlaidas, susijusias su valymo verslo šalinimu, todėl jos nėra skirtos tik Minesotai.
Bendros įmonės paraiškoje buvo numatyta pradinė 40 milijonų dolerių suma – 25 milijonai dolerių įmonės uždarymo metu ir dar 15 milijonų dolerių per keturias darbo dienas, priklausomai nuo biudžeto poreikių. Joje nebuvo patvirtinta nei vieno mokėjimo.
Vėliau „CleanCore“ teigė, kad „finansavo arba įsipareigojo“ apie 140 mln. Atskleista informacija nesuderina šio skaičiaus, neatskiria pinigų, finansuojamų nuo įsipareigojimų, arba parodo, kad įmonės įnašų grafikas buvo įvykdytas.
DOGE pateikė kitą projekto finansavimo istorijos dalį. Prospekte teigiama, kad „CleanCore“ liepos 20 d. iš esmės pardavė visus 463 mln. DOGE už maždaug 33,4 mln. USD ir pajamas panaudojo savo AI infrastruktūros segmentui. Jame nenurodomas likęs DOGE kiekis ir nenurodoma, kad žetonai buvo įkeisti.
Bendrovės kovo 31 d. balanse buvo nurodyta 4,1 mln. USD grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų bei 13 mln. USD apribotų grynųjų pinigų. Jokiu cituojamu atskleidimu nepateikiamas dabartinis grynųjų pinigų likutis po DOGE pardavimo ir pasiūlymo.
Pasiūlymas paverčia „CleanCore“ anksčiau neišspręstą finansavimo riziką 121,9 % neapmokėtų akcijų padidėjimu, o Minesotos finansavimo grafikas ir sąlyginis garanto sumažinimas išlieka.
